大家晚上好，我是老兵。周五收盘以后，长电、大有、杭电都已经结束观察，现在手里就剩长鑫科技和亨通光电，仓位也降到了三成左右。 这两天老兵没一直抱着手机看股票，周六出去买了点菜，晚上陪家里人吃顿饭，今天下午才泡上一壶铁观音，把这一周的盘面重新翻了一遍。 我这些年一直挺喜欢喝茶，尤其是铁观音。可能跟以前在部队养成的习惯有关系。那时候训练、值勤下来，人累得够呛，也没啥讲究，一杯热茶下肚，坐那儿安静几分钟，脑子就慢慢清醒了。后来退伍这么多年，这个习惯倒一直没改。铁观音我喜欢的也不是多贵，主要是它香气足，但喝起来又不急，第一泡、第二泡、第三泡味道都不一样。做股票其实也差不多，刚开盘看到的是一层，盘中再看是一层，收盘以后静下来复盘，往往又是另外一层，哈哈。 所以现在老兵看盘累了，也不爱马上下结论。先泡壶茶，放一会儿，再把当天的东西重新捋一遍。人静下来以后，看市场往往比盯盘最热闹的时候更清楚。 做股票久了我越来越觉得，周末最没必要干的事，就是找一堆消息给自己的持仓壮胆。 真正该看的，是周五A股留下了什么问题，周末的新变化能不能回答这些问题。 周五A股其实挺典型：指数冲高回落，成交重新回到2万亿附近，但科技硬件继续承压，半导体、CPO这些方向偏弱，反而AI应用、传媒、农业更活跃。换句话说，钱还在市场里，只不过科技内部已经出现了明显的重新排序。 大家是否注意到周五晚上美国那边却走出了另一幅画面，美股三大指数都小幅收跌，原因主要是美国8月就业数据明显高于预期，市场对后续利率的预期重新变得谨慎。但指数虽然跌，费城半导体指数反而涨超3%，存储和光通信表现很突出，美光涨超6%，闪迪涨超11%，迈威尔、Coherent、康宁这些光通信方向也明显上涨。 这就有意思了，老兵现在手里剩下的两只，长鑫看存储，亨通看光通信。 所以明天我第一眼不会去看指数红不红，反而想看一件更实际的事，海外周五已经给了情绪，A股自己的资金认不认。如果明天存储、光通信开盘有反应，后面还能把位置稳住，那说明这个周末的信息确实得到了盘面回应，如果只是开盘热闹一阵，很快又回到周五那种分化，那就还是轮动，不能因为外围涨了几只股票，就把故事提前讲完。 周末还有一条我觉得值得记下来的信息，相关部门发布的数字化绿色化协同转型方案里，专门提到了算力设施绿色发展，包括液冷、低功耗芯片、800V高压直流供电，以及AI在能源电力场景里的应用。 所以明天除了存储和光通信，老兵还会顺手观察算力基础设施、电力设备、液冷这些方向有没有连续反馈。 注意，是观察，周末有政策是一回事，周一开盘市场愿不愿意持续交易，又是另一回事。 老兵现在看周一，主要就考虑几个因素：外围给科技的情绪怎么样，A股成交能不能跟上；板块是集体高开以后回落，还是分歧以后还有承接；周五活跃的AI应用能不能延续；以及长鑫、亨通自己在各自方向里面到底强不强。 老兵现在三成仓位，手里现金多了，心态反而轻松不少。仓位轻的时候最大的优势，不是一定要赶紧找新票，而是可以等市场把方向走清楚。 周一如果科技硬件回来，我就看存储和光通信谁更有连续性，如果AI应用继续活跃，就看看硬件调整、应用接力这个结构是不是还在，如果这些全都不连续，那就继续等等。 说句东北话，钱在兜里又不咬人，没看明白之前，着啥急。周末最后一晚上，大家早点休息。股票明天才开盘，今天想再多也不能多涨一分钱。 我是老兵，明天开盘以后，先看市场怎么答题，再看手里的两只怎么交卷。以上只是个人周末复盘和持仓记录，仅作交流。 特别